腾讯根据全球中期票据计划 发行41.5亿美元票据定价

2021-04-16 11:05:36 来源:东方财经网

  4月16日消息,腾讯近日公布,公司根据300亿美元全球中期票据计划发行本金合共41.5亿美元无担保高级票据的定价。该等41.5亿美元票据的定价包括:

  1、于10年后的2031年4月22日到期,票息为每年固定利率2.88%的5亿美元票据;

  2、于20年后的2041年4月22日到期,票息为每年3.68%的9亿美元票据;

  3、于30 年后的2051年4月22日到期,票息为每年固定利率 3.84%的17.5亿美元票据;

  4、于 40 年后的2061年4月22日到期,票息为每年固定利率3.94%的10亿美元票据。

  从上述债券的分布可以看出,此次发债延长了腾讯的债务年期,达到更均衡的债务组合。

  腾讯表示,本次41.5亿美元票据于2021年4月22日发行后,公司在该票据计划下已动用未偿还的票据本金总额将约为221.5亿美元。于扣除包销费用、折扣及佣金,估计发行票据的所得款项净额将约为41.3 亿美元。

  据悉,腾讯拟将票据发行所得款项净额用于一般企业用途。

  腾讯总裁刘炽平表示:“在市场波动的情况下,我们对于本次票据发行仍然获得正面的反应感到高兴。这体现了投资者认可我们审慎的管理和韧性的业务模式,能够带来多元化的收入和稳健的信贷状况。

  腾讯首席财务官罗硕瀚表示:“我们一直保持强劲的资产负债表,以及充裕的高流通性资产。本次票据发行能够进一步优化我们的债务年期组合。展望未来,我们将继续采取严谨的财务管理,并在资本开支、投资以及回报之间保持适当的平衡。”